初春，夜。
长崎的一间旅店内，有两个人正并肩坐在天井边的门廊上。
健太拨着三味线，演奏着一首轻快的乐曲。
幸五郎则抬头望着天上的一轮明月，伴着曲子唱起了一段他们不久前根据听来的一些故事所编的歌谣……
“听说那尾张，有个倾奇者，仗义豪侠，四海为家。
听说那四国，有三名忍者，行踪莫测，锄奸惩恶。
听说某个地方，有座天上山，山上有座神社，藏着妖魔鬼怪。
听说某个地方，有个灰忆村，村底有个魔窟，埋着魑魅魍魉。
听说有两个剑客，一个叫武藏，一个叫宗我，都想成为天下无双。
听说有一个‘损人’，你以为他是阴阳师，其实他还是村长。
你问我这些从哪里听说？其实也不过是两个行路之人的闲话罢了，闲话罢了……
你问那行路之人从哪里来，到
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